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大雨落幽燕，浩然遭落汤……

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自1924年秋第二次直奉战争之后，奉系虽然说是一家独大，可毕竟一时消化不了所抢占的长江以北的广大区域。奉系上台后意气风发尚不满一年时间，就因孙传芳联结东南5省的地方军阀突然发难而丢掉上海、江苏、安徽等省份。接着又因国民军的趁火打劫而丢掉了直隶，便是张宗昌占据的山东也差点易手，再加上1925年年底前后郭松龄起兵反奉等事件，奉系的势力被大幅削弱。

随着奉系被削弱，中国国内的大小军阀为了各自利益又展开了持续多年的混战。

单就1926年上半年来说，中国北方的战乱中，军阀之间混战的就有张宗昌、李景林的直鲁联军联合奉系军阀同占据京津地区的国民军之间的长达半年之久的混战；吴佩孚手下靳云鹗率部攻入河南，同国民二军的岳维峻所部之间争夺河南的激战；刘镇华同国民军李虎臣、杨虎城所部在西安进行的长达近8个月之久的围城之战；晋军阎锡山同直系吴佩孚联合攻击冯玉祥所部国民军之战等等。

而军阀混战之外的，仅山东就有张宗昌所部前后持续3个月之久的镇压红枪会暴动乱战。

与北方相比，南方的战乱似乎少些，但也不消停。

从开春后国共两党之间便倾轧不断。3月7日，广州大街上有人公然张贴、散发反对蒋中正的传单；3月12日，苏俄顾问季山嘉向蒋中正极陈北伐之不利，反对蒋氏的北伐方案，同蒋发生激烈争论；3月20日，蒋中正宣布临时戒严，逮捕海军局政治部主任兼代理局长李之龙等，扣留中山舰，收缴省港罢工委员会枪械，以及东山俄顾问卫队枪械，军官学校兼第一军政治部主任周恩来亦一度被软禁，是为中山舰事件。

随后，两党之间以及国民党同苏俄之间又进行了一系列勾心斗角的倾轧活动。在5月17日，国民党中央执行委员第二次全体大会通过了整理党务案。

5月20日，叶挺独立团作为北伐先锋奉命进入湖南，援助被直系军阀击败而拥护国民政府的唐生智，揭开了北伐战争的序幕。

6月5日叶挺独立团攻克湖南攸县，取得了北伐第一仗的辉煌胜利。6月6日，蒋中正任北伐军总司令。

正当北伐开始向胜利挺进的时候，中共高层在苏俄顾问影响下，却先后发出声音，不赞成北伐。6月30日，《向导》周刊刊登张国焘的文章，表示不赞成北伐；7月7日，中共魁首陈独秀于《向导》周刊发表《论国民政府之北伐》，以此时北伐时机尚未成熟为由，也不赞成北伐。

就在外面的世界纷乱不堪的时候，赵振中和护卫军却埋头躲在沂蒙山里安心发展。

由于4月底的时候，汶上、宁阳一带的红枪会暴动被镇压下去，张宗昌又调原来驻守临沂的第十一军王翰鸣所部北上参加对国民军的战争，沂蒙山区周边一时没有多少官府的兵力。而5月份的时候，在沂水县东边邻近的莒县、诸城一带又出现了红枪会组织，几个县的警备队更是小心看顾县城，无心去管山区中出现的护卫军。在几个县知事心中，护卫军充其量不过是一支两、三百人的土匪武装而已，无须担心。却不知道他们眼里的不值一提的小队伍正在飞速发展壮大。

在4月份训练营完成人员选拔后，赵振中让张明瑞将在训练合格的5400多新兵组成36个新兵连。每次出动10个连的新兵，由训练营中原来200名老兵带领，轮番到控制区外围的沂蒙山中开展活动。除了消灭各地残余土匪，并冒充土匪对一些地主恶霸、土豪劣绅开展打击活动外，就是在沂蒙山区与周边地带收留孤儿、救助灾民，并将一些孤儿和可靠民众带回控制区。

到5月底的时候，训练营中又增添了2800名等待接受训练的少年。

这一天，张明瑞找到赵振中，提出自己的意见：“先生，不能再让那200多老兵带新兵磨练了，应该把这个任务交给各个驻防连队。训练营应该只负责训练新人，至于新兵的磨练与培养应该交给各驻防连队。现在训练营中又有2800多名新人等待接受训练，可老兵们还带着5个连的新兵在外面磨练呢。”